一、交易提示
1.A股正式步入7月行情，市場(chǎng)對(duì)“七翻身”預(yù)期較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近20年來(lái)，上證指數(shù)、深證成指7月上漲次數(shù)均為11次，占比55%。而從平均漲跌幅看，上證指數(shù)7月平均收益率為1.5%，深證成指為2.34%。
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2.回顧上半年A股，截至6月30日收盤(pán)，上半年北向資金合計(jì)凈買入1833.24億元，為2022年全年的凈買入金額（900.19億元）的2倍。進(jìn)入2023下半年，機(jī)構(gòu)研報(bào)中提到，全球各主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)東方強(qiáng)，西方弱的態(tài)勢(shì)；貨幣政策取向的分化呼應(yīng)著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)和基本面的分化；歐美國(guó)家面臨的主要挑戰(zhàn)仍然是如何控制通脹，而中國(guó)的挑戰(zhàn)則是如何提振信心。中信建投策略中指出，底部信號(hào)明顯，后續(xù)關(guān)注AI板塊中算力、游戲等有望率先兌現(xiàn)景氣的阿爾法機(jī)會(huì)，以及政策催化下中特估新一輪的上行機(jī)會(huì)。
3.公募基金方面，近一個(gè)月來(lái)，權(quán)益類基金整體出現(xiàn)了明顯的倉(cāng)位提升，部分仍處于建倉(cāng)期的新基金動(dòng)作尤為明顯。與此同時(shí)，多位明星基金經(jīng)理也在近期動(dòng)作頻頻，通過(guò)定增等方式低位搶籌、逆市加倉(cāng)，一定程度上體現(xiàn)出基金經(jīng)理做多意愿增強(qiáng)。在這輪加倉(cāng)中，化工材料、新能源、半導(dǎo)體等超跌成長(zhǎng)板塊的細(xì)分行業(yè)龍頭備受青睞。
4.6月中旬來(lái)中證軍工指數(shù)累計(jì)漲近9%，在所有行業(yè)中表現(xiàn)突出。就軍工板塊的活躍起來(lái)?；鸾?jīng)理認(rèn)為，短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)是軍工板塊漲跌的主要驅(qū)動(dòng)因素。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，俄烏局勢(shì)是百年未有之大變局的一個(gè)縮影，全球的政治局勢(shì)復(fù)雜多變可能成為常態(tài)，因此軍工板塊值得投資者長(zhǎng)期跟蹤關(guān)注。
5.基金分紅方面。今年以來(lái)已有128家公募或證券公司旗下1916只基金產(chǎn)品實(shí)施分紅，分紅總額為980.05億元，較去年同期分紅總額1431.26億元下降451.21億元。其中，上半年分紅總額超過(guò)20億元的公司有16家，中銀基金、富國(guó)基金、興證全球基金、招商基金的分紅總額排名前四，分別達(dá)42.59億元、40.03億元、32.57億元、31.79億元；此外，博時(shí)基金、鵬華基金、易方達(dá)等基金公司，上半年分紅總額均超20億元。
6.基金經(jīng)理方面。上半年共147位基金經(jīng)理離任，數(shù)量創(chuàng)近8年同期新高。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，伴隨著基金業(yè)高速發(fā)展和市場(chǎng)持續(xù)震蕩，行業(yè)人事變動(dòng)更趨于頻繁。在績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理“出圈”后擁有更多選擇的同時(shí)，一些績(jī)差基金經(jīng)理也面臨著更大的業(yè)績(jī)和輿論壓力。
7.ETF方面。2023年行將過(guò)半，在今年的寬幅震蕩市場(chǎng)中，股票ETF今年以來(lái)已經(jīng)累計(jì)“吸金”超2000億，多只創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板相關(guān)ETF成為資金凈流入“主力軍”。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF份額增加近百億份，國(guó)泰CES芯片ETF份額也增加了近60億份；其中，5月以來(lái)，盡管中信半導(dǎo)體指數(shù)跌近6%，但國(guó)泰CES芯片ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF的份額卻都增加超40億份。
8.新發(fā)基金方面。2023年上半年，公募基金市場(chǎng)合計(jì)發(fā)行基金產(chǎn)品608只，合并發(fā)行規(guī)模約為5403.51億元，發(fā)行數(shù)量同比下降14.37%，發(fā)行規(guī)模同比下降22.55%。從產(chǎn)品發(fā)行結(jié)構(gòu)來(lái)看，以債券型基金為主?；萆袀?-3年政策性金融債、宏利添盈兩年定開(kāi)、鵬華豐尊是前6月發(fā)行規(guī)模最大基金產(chǎn)品。上半年發(fā)行規(guī)模最大的權(quán)益類基金為華安景氣領(lǐng)航。值得關(guān)注的是，在持續(xù)調(diào)整背景下，上半年已有6只基金發(fā)行失敗、97只基金宣布延募，涉及民生加銀基金、鵬揚(yáng)基金、招商基金、博時(shí)基金等超五十家公司。延募和發(fā)行失敗的基金中，股混型產(chǎn)品居多。
二、基金高管變更
6月30日，新華基金發(fā)布公告顯示，公司原總經(jīng)理于春玲出任公司董事長(zhǎng)，并代任公司總經(jīng)理一職，任職時(shí)間是2023年6月28日。同時(shí)，新華基金還公告，張宗友因工作安排已于6月28日離任聯(lián)席董事長(zhǎng)。另?yè)?jù)金融界統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)公募高管變更達(dá)187人次，涉及84家機(jī)構(gòu)。
三、慧眼識(shí)基
今年以來(lái)雖然市場(chǎng)起伏震蕩，但在這10年間，一批抓住市場(chǎng)機(jī)遇的基金公司獲得較好業(yè)績(jī)。海通證券數(shù)據(jù)顯示，2013年7月1日至2023年6月30期間，財(cái)通基金成為近十年權(quán)益類基金絕對(duì)收益榜榜首，最近10年權(quán)益基金平均收益率達(dá)到342.96%，在68家基金中排名第一。興證全球基金緊隨其后，以339.99%的收益在68家基金中排名第二，諾德基金則以331.27%的收益率位列第三，目前只有這3家公司最近10年的收益率超300%。
自從5月19日特斯拉人形機(jī)器人optimus的閃亮登場(chǎng)，引發(fā)了全市場(chǎng)對(duì)于機(jī)器人板塊的關(guān)注，疊加AI行情催化共振，人工智能最強(qiáng)落地點(diǎn)之一的機(jī)器人板塊開(kāi)啟“暴走”模式。近日在AI板塊回調(diào)時(shí)機(jī)器人板塊也展示其抗跌屬性，6月以來(lái)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)跑于AI其他細(xì)分賽道。中證機(jī)器人指數(shù)（H30590.CSI）近半月漲5.3%，工業(yè)機(jī)器人及工控系統(tǒng)（中信）（CI005466.WI）近半月漲超14%，市場(chǎng)上目前少見(jiàn)的關(guān)注機(jī)器人方向的主動(dòng)基金永贏先進(jìn)制造智選A（018124），近半月漲幅高達(dá)14.8%。
四、基金預(yù)警
市場(chǎng)震蕩之下，“李鬼”基金公司頻頻現(xiàn)身。多家基金公司公告稱，近期有不法分子冒用公司名義，通過(guò)QQ群、抖音等途徑開(kāi)展各種形式的非法投資、直播薦股活動(dòng)?；鸸咎嵝淹顿Y者提高警惕，注意辨別真?zhèn)?。其中今年以?lái)包括興業(yè)基金、九泰基金、富國(guó)基金、中信建投基金、長(zhǎng)城基金、融通基金、信達(dá)澳亞基金等。
五、宏觀產(chǎn)業(yè)&重要公司
第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)閉幕。博覽會(huì)上的經(jīng)貿(mào)合作成效明顯，共簽約項(xiàng)目120個(gè)、金額103億美元，發(fā)布99個(gè)對(duì)接合作項(xiàng)目、金額87億美元，其中11個(gè)非洲國(guó)家發(fā)布74個(gè)對(duì)接項(xiàng)目，數(shù)量為歷屆之最。
繼商業(yè)銀行接連調(diào)降人民幣存款利率后，中國(guó)銀行等境內(nèi)主要銀行近期下調(diào)了美元存款利率。據(jù)悉，這是銀行綜合考慮自身經(jīng)營(yíng)策略、市場(chǎng)供求變化等因素后作出的主動(dòng)調(diào)整，有利于緩解境內(nèi)美元存貸款利率“倒掛”等問(wèn)題。
特斯拉公布數(shù)據(jù)顯示，其在第二季度汽車產(chǎn)量47.97萬(wàn)輛，預(yù)估45.66萬(wàn)輛。第二季度交付量46.61萬(wàn)輛，預(yù)估44.84萬(wàn)輛。第二季度MODEL 3/Y 產(chǎn)量46.02萬(wàn)輛，預(yù)估44.47萬(wàn)輛。第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69萬(wàn)輛，預(yù)估43.74萬(wàn)輛。第二季度MODEL S和MODEL X產(chǎn)量1.95萬(wàn)輛，預(yù)估1.59萬(wàn)輛。第二季度MODEL S/X 交付量1.92萬(wàn)輛，預(yù)估1.46萬(wàn)輛。
國(guó)內(nèi)單體最大的年產(chǎn)12萬(wàn)噸碳酸鋰一期項(xiàng)目，在新疆若羌縣工業(yè)園投產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資46億元，分兩期建設(shè)。二期項(xiàng)目建成后，將達(dá)到年產(chǎn)12萬(wàn)噸以上的產(chǎn)量，能實(shí)現(xiàn)銷售收入300個(gè)億以上。
據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，7月1日，國(guó)內(nèi)電影票房突破4億元，為2月4日以來(lái)單日大盤(pán)票房再破4億。與此同時(shí)，電影《消失的她》上映10天，總票房突破20億元，成為中國(guó)影史第30部票房破20億電影。
本文源自：金融界
作者：基金君
